1- Dos fondos lanzados en mayo-junio 2020, ambos en Esfera (ahora Andbank), ambos "reconversión" de fondos ya existentes (no sirve el trackrecord previo). Ambos incluyen REITS
- Kronos FI,ES0156572002 futuro River CP
viewtopic.php?f=25&t=34
Diferencia con CP "estándard":
20 RV Global+ 5 REITS
En RF 20 Bund + 5 Treasury. Incluye bnos ligados a inflacción en la parte de cash
- Icaria Capital Cartera Permanente ES0147491007
viewtopic.php?f=25&t=35
Diferencia con CP:
RV EEUU + RV Europa+ REITS
deuda corporativa corto plazo rating A/BBB en la parte de cash
ambos en Andbank, Banca March, GPM, Mapfre, MyInvestor (o sea, los "tipicos de Inversis).
Icaria CP además también en R4.
2- Varios fondos más antiguos que NO pretenden ser CP pero si tienen cierta relación
- River Patrimonio ES0173985005 (noviembre 2018)
https://www.riverpatrimonio.com/
Parte B&H (tipo Fugger/Ivy más o menos)y parte trend
Inclusión de royalties de oro
índices factoriales/smart beta (value, momentum, small, low-volatility)
TER aprox 1.27
disponible en Andbank, Banca March, GPM, Mapfre, MyInvestor - Familia de BLI BL-Global 30, 50 y 75 por ej el BL-Global 50B ISIN LU0048292808
https://www.banquedeluxembourg.com/en/b ... 50#page-02
Gestión activa, stockpicking RV
Comisiones altas, TER 1.4-1.5 (menor en las clases institucionales y limpias pero no es lo que suelen ofrecer). Bueno altas para lo que se estila en gestión pasiva/roboadvisors etc, que en gestión activa no son raros los fondos con TER 1.7-2 o más. Quizá no merezca la pena coger el BL-30 y completar RF con State Stret o iShares.
aprox 20% RV en oro (ahora), el nº en el nombre indica el % "neutro" de RV, el resto es Bund+liquidez
algo de liquidez en divisas y uso (no muy intenso)de derivados.
OK, no es muy próximo a CP pero hasta este año era el menos alejado.
Es con mucho el más veterano (más de 20 años), pero apenas ha usado oro hasta 2013-2014
disponible en Andbank, Banca March, Bankinter, Mapfre, MyInvestor, R4 - Esfera I Baelo Patrimonio. ES0110407097 (marzo 2018)
https://www.baeloindex.com/
Para mi no tiene mucho que ver con CP, es más bien, IMHO una Bogle 60/40 makeada. Pero como se tiene muchos seguidores , la añado.
50% RV DGI + 5 REITS + 5 RV sector Oro (royalties)
30 Bund + 10 liquidez y RF corporativa AA corto plazo
disponible en Andbank, Banca March, GPM, Mapfre, MyInvestor - Trojan IE00B6T42S66 y IE00BYV18N80 (clase en EUR, divisa cubierta de acumulaciòn)
Clon irlandés del fondo de la gestora inglesa Troy A.M.
https://www.taml.co.uk/Funds/Irish-UCIT ... nd-Ireland
Entre julio- noviembre
40% RV (sobre todo USA y UK, en menor medida Suiza)
40% RF (USA y UK)
11-12% oro (10% ETC+ acciones royalties)
8-9% liquidez
Están en R4 y Andbank/Inversis la clase cara "I" (TER 1.6) desde diciembre 2020. Desde hace más tiempo está la clase barata "O" (TER 1.1) en R4 pero mínimo elevado y comisión de custodia
Para mi gusto el que toda la RF esté entre USA y UK y nada en EUR es un poco raro.
(cartera en julio 2020)
Disponible en disponible en Andbank, Banca March, Mapfre, R4
Otros serían - First Eagle Amundi International SICAV LU0068578508 ex SocGen International, Clon LU del useño First Eagle GLobal
y - FvS Multi Asset - Defensive ET LU1245470593
Comentados ambos en
viewtopic.php?f=25&t=26&p=391#p391
viewtopic.php?f=24&t=45
3.- Otros proyectos
- GPM Asignación Táctica
- Quiet Investment (Quiet Investment solo estaba promocionado el fondo de Marcos Pérez, no es un proyecto aparte)
- Marcos Pérez (fondo registardo en CNMV en febrero 2021, inico de comercialización)